我國純堿自2000年開始發(fā)展迅速,2006~2016年出口量和進(jìn)口量較為穩(wěn)定,占產(chǎn)量比重平均為8.68%和0.27%,進(jìn)出口占比均較小,因此我國純堿需求主要取決于國內(nèi)市場從國際上看,全球純堿產(chǎn)能主要分布在北美、歐洲和中國,北美以天然堿為主,生產(chǎn)成本最低,我國居中,歐洲最高。雖然北美的天然堿成本低于我國純堿,但海外環(huán)保和人工成本高,加上運(yùn)費(fèi),成本優(yōu)勢并不明顯。此外,純堿價值相對較低,生產(chǎn)和銷售具有一定半徑限制,北美和歐洲的開工率都在90%以上,以自給為主。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化率的提升和房地產(chǎn)的繁榮持續(xù)大幅增加,2000~2011年純堿表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率為10.09%。2011年以來受房地產(chǎn)市場景氣度下滑影響,純堿表觀消費(fèi)量增速放緩,2012~2016年年均復(fù)合增長率為1.83%,維持在2100萬~2400萬噸。
從下游需求看,國內(nèi)純堿大部分用于工業(yè),小部分為民用。在工業(yè)用純堿中,主要應(yīng)用領(lǐng)域是玻璃、無機(jī)鹽、合成洗滌劑、氧化鋁、印染及其他。其中玻璃工業(yè)是純堿的最大消費(fèi)領(lǐng)域,每噸玻璃消耗0.2噸純堿,約占純堿50%以上,其他下游行業(yè)合成洗滌劑、印染、氧化鋁需求占比不高,且比較分散,因此玻璃產(chǎn)量變化決定純堿的需求變化。
具體來說,玻璃用途分為平板玻璃、日用玻璃、技術(shù)玻璃、光學(xué)玻璃等,其中平板玻璃產(chǎn)量大,占比約80%,是玻璃主要品種。平板玻璃主要用于房地產(chǎn)、汽車和出口,占比約70%、20%和10%,其中房地產(chǎn)是玻璃最主要的消費(fèi)領(lǐng)域,房地產(chǎn)市場的周期性波動是影響平板玻璃行業(yè)需求的主要因素。基于全國房屋施工面積同比增速下降的預(yù)期,以及2017年上半年房地產(chǎn)銷售嚴(yán)苛的政策效應(yīng),預(yù)計2017年全國玻璃產(chǎn)量增速難以保持2016年5.80%的增速,但由于玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)的成本很高,玻璃總體生產(chǎn)量不會出現(xiàn)大幅下降。整體看,預(yù)測2017年玻璃增速放緩,但整體產(chǎn)量仍較平穩(wěn),玻璃生產(chǎn)對純堿的需求也將平穩(wěn)。
我國純堿企業(yè)數(shù)量約40家,平均產(chǎn)能70萬噸,100萬噸以上企業(yè)數(shù)量12家,20萬~100萬噸約16家,前五大純堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計1170萬噸,占中國純堿產(chǎn)能的比例為39.39%;前十大純堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計1770萬噸,占中國純堿產(chǎn)能的比例為59.60%,行業(yè)集中度較高。
2010年受房地產(chǎn)市場景氣度下滑影響,純堿產(chǎn)量和產(chǎn)能增速放緩。2014年末,純堿產(chǎn)能到達(dá)3159.78萬噸的頂部,但產(chǎn)能利用率為79.57%,處于歷史較低水平,行業(yè)競爭加劇,行業(yè)景氣度持續(xù)下行,最終導(dǎo)致產(chǎn)品價格長期低迷。在此背景下,部分高成本聯(lián)堿法和污染嚴(yán)重的氨堿法產(chǎn)能逐漸退出。總體看,2015~2016年,國內(nèi)純堿行業(yè)合計凈去產(chǎn)能190萬噸,2016年末產(chǎn)能降到2970萬噸,產(chǎn)能降幅接近6%。
近年來退出產(chǎn)能主要以部分不具成本優(yōu)勢的聯(lián)堿法和污染嚴(yán)重的氨堿法產(chǎn)能為主,其主要原因為:在純堿價格低迷背景下,聯(lián)堿法副產(chǎn)品價格對企業(yè)盈利能力至關(guān)重要,2014年起,副產(chǎn)品氯化銨價格持續(xù)低迷,使得聯(lián)堿法企業(yè)盈利陷入困境,部分高成本產(chǎn)能陸續(xù)退出,據(jù)統(tǒng)計,2015~2016年,聯(lián)堿法退出產(chǎn)能約190萬噸;氨堿法制純堿產(chǎn)生大量廢渣廢液,污染很重,在環(huán)保執(zhí)行力度加大的背景下,部分氨堿法高污染企業(yè)退出,退出產(chǎn)能約100萬噸;此外,還有部分零散小產(chǎn)能在供給側(cè)改革政策的推動下走上主動去產(chǎn)能道路。總體看,2014年產(chǎn)能高位后,產(chǎn)能退出逾290萬噸,新增技改產(chǎn)能約100萬噸,因此2015~2016年產(chǎn)能凈下降190萬噸。
考慮新建產(chǎn)能有限,在環(huán)保督查持續(xù)趨嚴(yán)的背景下,2017年短期內(nèi)產(chǎn)能仍將下滑。具體看,新建產(chǎn)能方面,2011年工信部頒布的《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定,國內(nèi)新建純堿產(chǎn)能門檻聯(lián)堿法60萬噸,氨堿法120萬噸,按照噸投資額聯(lián)堿法(2000~2200元/噸)和氨堿法(700~800元/噸)計算,新建產(chǎn)能聯(lián)堿法和氨堿法門檻分別為13.20億元和9.6億元,建設(shè)周期約3年。此外,聯(lián)堿法裝置配套合成氨裝置及其他化工裝置,實(shí)際投資額更高,因此投資門檻較高且建設(shè)周期較長,對于環(huán)保壓力較大的行業(yè)來說,新進(jìn)入產(chǎn)能有限。截至2016年末,純堿行業(yè)在建產(chǎn)能僅為江西晶昊在建氨堿法純堿100萬噸,計劃于2018年初投產(chǎn)。總體看,環(huán)保趨嚴(yán)和新建產(chǎn)能門檻高的背景下,長期看新建產(chǎn)能有限,短期內(nèi)2017年無新建產(chǎn)能投產(chǎn)。
去產(chǎn)能方面,主動去產(chǎn)能方面,2016年下半年以來,受成本推動和下游回暖影響,行業(yè)景氣度提升,純堿價格大幅提高,企業(yè)開工率提高,盈利狀況改善,企業(yè)主動去產(chǎn)能動力不足;被動去產(chǎn)能方面,2014~2016年行業(yè)景氣度低迷和環(huán)保嚴(yán)查下,行業(yè)高污染和高成本企業(yè)產(chǎn)能退出量較大,2017年環(huán)保壓力仍較大,推測后續(xù)氨堿法產(chǎn)能及開工率受影響較大。總體看,行業(yè)景氣度提升后產(chǎn)能退出動力不足,但環(huán)保趨嚴(yán)的背景下,污染較重的企業(yè)供給將進(jìn)一步縮小。主營產(chǎn)品: 氯化鈣" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">氯化鈣, 無水刺球氯化鈣" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">無水刺球氯化鈣, 二水氯化鈣" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">二水氯化鈣, 二水光球氯化鈣, 無水氯化鈣, 甘肅氯化鈣, 氯化鈣廠家" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">氯化鈣廠家, 山東氯化鈣, 甘肅純堿, 氯化鎂" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">甘肅氯化鎂, 六水氯化鎂" target="_self" href="http://m.jiningaidun.com">六水氯化鎂